（只有天子才有资格接受朝贡，密国犯了忌讳），而密国则是姬姓国，这让不少姬姓国感到担忧。
    同时为了应对犬戎，也是为了获取良马，襄王将养马有功的非子分封到了镐京以西的秦邑，建立秦国，号称秦赢。
    襄王在位16年，襄王薨逝后，周懿王即位，懿王初期有大志向，自从襄王裁撤天子六军后，邦周武力下降，到了襄王后期，夷狄南侵，骚扰王畿。
    懿王有心扫除弊病，重振邦周，于是整军备武，准备讨伐戎狄。只是懿王并不擅长军略，而夷狄实力经过二十年休养生息已经到了巅峰。
    结果懿王元年，严戎侵王畿，国人深受其害。
    王三年，西戎侵邦周，兵临镐京。
    王四年，王伐西戎，战败。
    王七年，王伐太原之戎，胜利，得千匹战马而还。
    王十二年，王伐北翟，战败。
    对外战争的失败极大的打击了懿王的信心，导致其威望大跌，有心整治朝政，却心智不坚。国中贵族官员骄横淫奢，欺压小民，懿王却无心理政，贪图享乐，朝政日益腐败。王十八年，虢公奉懿王命北伐犬戎，大败。
    四十年来邦周中兴北大断，王十八年秋，天狗食日，冬，暴雨、冰雹袭王畿，天
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