国王在连续不断的噩梦中跪在了教皇阶下，希望得到一点真神的启示, 北端的巨龙令他心慌意乱。教皇在预言中告诉老国王，恶龙终有一天会毁灭至尊王座，整个王国都将覆灭在遥远北端的深渊之主手中，同时他告诉国王，深渊魔王是永生之物，得到他的心脏就能永获青春，比肩真神。
    国王在害怕与恐惧的交杂中发布讨伐令，但万智森林的蛇人毒牙吓退了贪婪之徒，骑着巨龙的恶龙骑士巡查荒野，讨伐魔王成为最不可能完成的任务之一。
    夏戈就在这时遇见了栖息荒野的巨龙，他用六十个鸡蛋骗取了伊诺的一枚鳞片，成为了伊诺在荒野的神秘朋友。冬季到来，伊诺飞回遗别悬崖的巢穴之中。夏戈以寻找朋友之名，穿越荒野，到达了万智森林。
    “一个人类，带着龙的鳞片。”蛇人攀在树干上，“我们不能伤害他，他是伊诺的朋友。”
    “也许只是个骗子。”葛兰胸口挂着树人眼泪，他用尾巴轻打开挡路的枝丫，冷眼看向不远处正在和蛇女调笑的人类，“他的举止轻浮，眼睛也不是常见的颜色。在他休息好后赶他离开，别让他的气味再流连于这里。”
    “如果伊诺醒来发现我们赶走了它的朋友，它大发雷霆，把森林搅得一团糟。”蛇人担忧道。
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