东汉末年，汉朝走到了生命的终点了。黄巾起义被镇压后，外戚、宦官在内斗中失去权柄。永汉元年，董卓控制了朝廷。后来董卓被吕布所杀，李傕、郭汜又控制了东汉王朝。地方州郡长官在反董卓战争及后来的相互攻伐中逐渐壮大实力，形成了地方军阀割据。曹操经过多年的南征北战，先后消灭吕布、袁术等割据势力。降张绣、逐刘备，控制了兖州、豫州、徐州以及司州等地，后来又在官渡之战中以少胜多、击败了河北强大的割据势力袁绍，最终统一了北方。再后来曹操乘刘表病亡、荆州不稳之时，征荆州，刘琮束手，寄身荆州的刘备被迫退守夏口。曹操对江东虎视眈眈。在刘备谋士诸葛亮与孙权谋士鲁肃的共同推动下，孙刘结盟。其后孙刘联军大败曹军于赤壁，曹操被迫退守北方。刘备乘势占据荆州五郡，在分别夺得益州和汉中，势力达到了极盛时期。延康元年冬，曹丕篡汉称帝，建都洛阳，国号“魏”，史称“曹魏”。黄初二年刘备为了延续汉朝、兴复汉室，于成都称帝，国号“汉”，史称“蜀汉或季汉”。刘备为报孙权夺荆州、杀关羽之仇，在称帝同年，就率数万大军东讨孙权，次年被陆逊败于夷陵，蜀汉元气大伤，之后数十年再也没恢复国力，成为三国中最弱小的一国。孙权于建兴七年在武昌称帝
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