探员在澡堂一天毫无所得，侦破遇到瓶颈，听信妻子淑英劝告，求神问卜，向仙姑求得灵符，半夜三更和拍档韩探员一起到凶杀现场“圆光”，期望神灵能够提供疑犯信息。
    与此同时，苏探员也来到凶杀现场查找线索，结果查询未果。
    三人再次一无所得时，凶杀现场出现一个拿着女性内裤“手银”的变态男人，疑为杀人凶犯，三人奋力追踪，终于抓获疑犯，对疑犯调查后却证明和案情无关。
    正当众人以为案情再次陷入谜团时，苏探员从变态疑犯口中获悉女子学校的一位神秘女人可能与案件线索有关，同时，苏探员想起和女警圭玉在雨夜时见过的两位女校学生曾提过这个神秘女人与案件有关，只是当时被他忽略。
    苏探员在学校老师帮助下找到神秘女人，得知神秘女人亦是受害人之一，只是没有被凶手杀害，侥幸逃脱。从她口中得知凶手有一双像女人一样柔软的手。苏探员虽从神秘女人口中得知新的线索，案件却依然晦暗不明，无从查起。
    又是一个雨夜，电台再次播放悲伤情书，又一名女子被害。
    警方及时联络电台，通过电台明信片查探到匿名点歌人是一名退伍军人朴兴奎。
    朴兴奎被带到警局，苏探员根据资料发
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