孟春时节的夜是潮湿寒冷的，月光透过窗户映进屋子里，就显得越发冷清了，周世襄打个寒颤。他无论如何暖和不起来，因为这寒意的根是在心里。他用被子将自己裹得严严实实的，然而还是冷，所以抬手去摸额头，他疑心自己有点生病，但没有真凭实据，只好作罢，翻身入睡。
    天方微明，画眉的翠鸣在葱茏的山林间打转，山下有人摸上山特意求见远近闻名的周司令。周世襄在梦里，被站岗小伙子低声唤醒，因为事急，时间不多，索性就穿着睡衣拖鞋，睡眼惺忪的下楼，很是精神不济的样子。
    会客室里是一个村民打扮的人，目睹了昨夜之事，私心认为紧急，所以不做寒暄，径直问：“昨晚有人下山吗？”夜色朦胧，他趴在苞米地里，只影影绰绰的看见土匪拉起一个穿制式服装的人，至于是制服还是西装他并不能分辨。
    周世襄半睡不睡的窝在沙发椅里，合眼听他说话，这时站岗小伙送来一杯清水给他漱口，他正举杯要喝，忽然就想起下山的林鹤鸣，猛地睁开眼睛：“是，你是不是看到了什么？”他有直觉，此事与林鹤鸣有关。
    昨夜他拍电报回林公馆汇报此事，至今未收到恢复，就已经可疑至极了。若是林鹤鸣再出什么事，他万死难辞其咎。
 
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