悟空腾上云霄，在二十里外的黑风山上止住云头，落入林间。
    正值春光时节，但见山林之中万壑争流，千崖竞秀。林中回荡着鸟儿清脆的歌声，山间微风吹落一地芳华。雨过天连青壁润，风来松卷翠屏张。山草青青，山花芬芳，佳木秀丽，崇山峻岭，好一派春日美景。只不过现在悟空无心欣赏，而是四处搜寻着妖怪的洞府。
    正寻找着，忽然听闻不远处的一处草坡上似乎有人在言语。悟空疑惑着，轻步潜踪闪身过去，藏匿于茂密的灌木当中。透过枝叶间的空隙，他看清了那草坡上的情景——是三个妖怪围着一方石桌，正席地而坐。而在他们身后不远的地方，正是一处洞府，名唤“黑风洞”。
    上首是个身形魁梧虎背熊腰的黑汉，左首是一个仙风道骨的道人，右首则是个眉清目秀的白衣秀士。他们坐在那里，一边饮酒一边高谈阔论，讲的是立鼎安炉，持砂炼汞，白雪黄芽，都是些炼丹的门路。
    悟空用火眼金睛一看，发现那道士是一只狼妖，秀士乃一只青蛇精，而那黑汉则是只黑熊精，看来自己找对地方了。
    不久，为首的黑熊精打断了炼丹的话题：“后日是我母难之日，二位定要光顾光顾。”
    “年年与大王上寺，今年岂有不
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