必需由学生勤访师父三年，让师父考核其是否真有决心进家，这个阶段，称为徒访师三年，经过六年的考验，确定学生的决心于品性后，师父则会开始教导其基本仪注，或委由石室庵教导，经过一年的学习，通过后，则师父会择吉日，并报请户部，由户部开始做开设香堂之准备并通报四庵六部与学生之三帮九代，让学生晋任小香。此时方成为正式的潘家子孙。小香学生得学习待人处世应对进退之道，以及各庵堂所讲授之基本课程。
    小香阶段经过三年考核，师父会考量学生的学习是否方向正确，是否忠于家门，应对进退是否合宜，若一切合乎条件，则再报请户部开设大香堂，户部同样会通报四庵六部与学生之三帮九代，择吉日帮学生晋任大香，大香阶段的弟子，可以称为储备师父，他们不仅得具备小香所学的技能与知识，主要得学习如何领帮带众，传道传法。
    当师父认为，此大香弟子已备足能力，可以领帮率众时，则会以相同程序，开设开法香堂，授予弟三锁三钥与六字真言，从此後，弟子已可独当一面，接续祖师香火，收徒领帮，不论何字班辈，一见开法师父，即使是晚辈，亦不再以辈分称其弟佬或称徒孙，而直称其为”某师父”。这是对帮中能独当一面收徒领帮，延续香火者的尊重。
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